中國大型儲(chǔ)能市場占比高、增長迅速，是儲(chǔ)能行業(yè)的主戰(zhàn)場。2023年，中國新增電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)容量42.9GWh，同比增長339%，占全球新增裝機(jī)容量的45%。對(duì)于儲(chǔ)能企業(yè)而言，誰能在競爭激烈的國內(nèi)大型儲(chǔ)能市場站穩(wěn)腳跟，誰就有望獲勝，在全球市場占據(jù)更大份額。

　　與短期內(nèi)快速擴(kuò)張的中國市場不同，海外儲(chǔ)能市場或?qū)⒊尸F(xiàn)相對(duì)溫和但更持久的增長趨勢，盡管儲(chǔ)能企業(yè)出海需要較長的培育期，但盈利能力明顯高于國內(nèi)。

　　獨(dú)立儲(chǔ)能是大趨勢，2024年或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)洗牌的關(guān)鍵一年

　　隨著容量租賃機(jī)制的推出，大儲(chǔ)能應(yīng)用場景由強(qiáng)制配儲(chǔ)向獨(dú)立儲(chǔ)能轉(zhuǎn)變趨勢明顯，電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能約占2023年新增儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的54%，2024年上半年完成設(shè)備采購的獨(dú)立儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)到37.4GWh，占比55%。

　　完善市場調(diào)度機(jī)制提高利用率，項(xiàng)目競價(jià)要求不斷完善。例如，山東開展儲(chǔ)能轉(zhuǎn)獨(dú)立儲(chǔ)能試點(diǎn)，河北明確要求新能源項(xiàng)目不再建設(shè)100MW/200MWh以下儲(chǔ)能，甘肅允許獨(dú)立儲(chǔ)能自調(diào)度參與實(shí)時(shí)現(xiàn)貨市場。隨著電力市場和獨(dú)立儲(chǔ)能調(diào)度機(jī)制不斷完善，2024年上半年我國新能源儲(chǔ)能利用率大幅提升，等效利用小時(shí)數(shù)同比增長100%。

　　當(dāng)儲(chǔ)能真正投入使用時(shí)，業(yè)主對(duì)系統(tǒng)設(shè)備的要求會(huì)不斷提升，行業(yè)或?qū)⒏鎰e過去只講“量價(jià)”的狀態(tài)。具備產(chǎn)品、研發(fā)、運(yùn)維、售后優(yōu)勢的企業(yè)有望脫穎而出，24年將是儲(chǔ)能行業(yè)洗牌的重要一年。

　　三大環(huán)節(jié)：系統(tǒng)集成、儲(chǔ)能單體、PCS

　　儲(chǔ)能系統(tǒng)中，電池單體和PCS是成本占比最高的兩項(xiàng)，隨著2024年碳酸鋰價(jià)格的大幅下滑，中國2H磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)均價(jià)跌至0.59元/Wh，同比下降近半成。電池和PCS是儲(chǔ)能系統(tǒng)的兩大核心部件，目前儲(chǔ)能電池均價(jià)約0.32元/Wh，儲(chǔ)能PCS升壓一體機(jī)均價(jià)約0.10元/Wh。

　　系統(tǒng)集成是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，向上需對(duì)接上游設(shè)備商，向下服務(wù)下游業(yè)主，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)維、售后、安全等。系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)、各類設(shè)備的集成、電池片一致性的控制等都會(huì)直接影響產(chǎn)品的性能，集成商需在保證產(chǎn)品高性能的同時(shí)合理控制成本。

　　儲(chǔ)能電池片是系統(tǒng)成本占比最高的部件，價(jià)值量占比約54%，直接影響儲(chǔ)能電站的安全性和經(jīng)濟(jì)性。質(zhì)量可靠的電池片是儲(chǔ)能的安全基礎(chǔ)，而電池片的壽命關(guān)系到系統(tǒng)全生命周期的循環(huán)次數(shù)，是LCOS儲(chǔ)能的關(guān)鍵變量。

　　儲(chǔ)能PCS是連接儲(chǔ)能系統(tǒng)與電網(wǎng)的橋梁，雖然價(jià)值量占比只有16%，但對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行效率、安全穩(wěn)定性、電能輸出質(zhì)量等起著關(guān)鍵作用。隨著新能源滲透率的不斷提高，電網(wǎng)對(duì)儲(chǔ)能電站的要求越來越高，這就需要對(duì)PCS環(huán)節(jié)進(jìn)行升級(jí)改造，使儲(chǔ)能電站形成建網(wǎng)能力，并逐步具備同步電機(jī)的發(fā)電特性，保障電網(wǎng)的穩(wěn)定性。