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工銀瑞信基金:儲能商業(yè)模式正在向好發(fā)展

證券時報網(wǎng)發(fā)布時間:2023-11-09 13:30:34

  近日工銀瑞信基金發(fā)表觀點稱,儲能板塊多家上市公司三季報均實現(xiàn)高增長。儲能商業(yè)模式當(dāng)前正在向好發(fā)展。相較于以前的強制配儲模式,共享儲能正成為電源側(cè)儲能的主流,從以前的成本向盈利轉(zhuǎn)變,從低價導(dǎo)向向性價比轉(zhuǎn)變,考核指標(biāo)向LCOS(平準(zhǔn)化儲能成本)轉(zhuǎn)變。目前兩類儲能企業(yè)優(yōu)勢顯著,一是具備成本優(yōu)勢,二是具備資源優(yōu)勢。中長期來看,隨著行業(yè)更為規(guī)范和參與者退出,具備成本優(yōu)勢和產(chǎn)品可靠性的龍頭公司將逐步跑出,占領(lǐng)市場份額。

  工銀瑞信基金表示,根據(jù)Wind數(shù)據(jù),A股儲能板塊52家上市公司,今年前三季度歸母凈利潤合計同比增長46.85%。但相比去年前三季度同比增長90.77%,業(yè)績增速有所放緩。新型儲能是構(gòu)建以新能源為主體新型電力系統(tǒng)的重要支撐技術(shù),與動力電池產(chǎn)業(yè)強相關(guān),很多新能源企業(yè)直接入場。資本投資的快速增長,也使得儲能產(chǎn)能快速擴張。此前,板塊在二季度業(yè)績超預(yù)期下短暫反彈,又由于對長期盈利的擔(dān)憂迅速回落。成本下降疊加競爭加劇,導(dǎo)致上半年國內(nèi)儲能系統(tǒng)價格快速回落,目前已經(jīng)回落到1元/Wh左右,只有頭部企業(yè)微利運轉(zhuǎn),大部分企業(yè)進入虧損階段,產(chǎn)業(yè)迅速進入出清階段。

  從海外市場來看,工銀瑞信基金指出,由于上半年持續(xù)去庫存以及加息影響,整體裝機不及預(yù)期。6月起美國市場開始起量,目前項目儲備較為豐富,今明年仍將維持高速增長,而歐洲市場戶儲渠道也需靜等去庫存完成。海外有著較強的渠道壁壘,去庫存和加息結(jié)束后或有布局機會。

  “短期來看,儲能系統(tǒng)成本仍在下降,但對競爭格局的擔(dān)憂在于儲能商業(yè)模式能否進一步改善,這在產(chǎn)能出清前預(yù)計難以緩解。儲能商業(yè)模式當(dāng)前正在向好發(fā)展。相較于以前的強制配儲模式,共享儲能正成為電源側(cè)儲能的主流,從以前的成本向盈利轉(zhuǎn)變,從低價導(dǎo)向向性價比轉(zhuǎn)變,考核指標(biāo)向LCOS(平準(zhǔn)化儲能成本)轉(zhuǎn)變。隨著大規(guī)模風(fēng)光資源并入,電網(wǎng)對儲能質(zhì)和量的要求均在提升。同時,工商業(yè)儲能也在崛起。隨著電力市場的開啟和峰谷價差的拉大,工商業(yè)儲能正進入爆發(fā)期。工商業(yè)儲能對系統(tǒng)性價比和安全性等要求都較高,且儲能超長周期的使用特性,客戶對之有品牌訴求。”工銀瑞信基金稱。

  文章來源:證券時報網(wǎng)




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